O IRB, com base em seus investimentos, tiveram resultados expressivos que refletiram na agilidade e na eficiência do fluxo de informações entre os setores, atingindo inclusive outros pontos e beneficiando mais processos do que o antecipado.

Por meio do projeto robusto, entregamos soluções que envolviam o controle de ofertas, e que também realizava o gerenciamento dos fluxos customizados no Service Cloud. Todas as aprovações também passaram a ser feitas dentro do sistema, o que gerou mais transparência e agilidade, além de permitir o rastreio das informações. Além disso, foi feita a integração com diversas outras plataformas, como Outlook, SAP, outsystem, RMS (Risk Management Solutions) e Precificador.

Com isso, conseguimos criar uma visão ampla, dotando de previsibilidade a gestão do pipeline, o que refletiu diretamente na produtividade da empresa. Dessa forma, foi possível uma expressiva melhoria no acompanhamento do lead time de uma oferta, bem como a medição da performance do time, o que também resultou na geração automática de relatórios, além do compartilhamento de informações em diversos canais.

O sucesso do projeto está na grande capacidade de customização das soluções da Salesforce conforme as necessidades de negócios do IRB, como análises de risco, precificação e relatórios com grandes fluxos de dados.